...
Is de administratie gecomprimeerd of worden er NAW gegevens uit de database overnomen dan is het nodig dat Caseware Workpapers geïnstalleerd is op de computer waarop de gegevens worden ingelezen in Visionplanner. Ook dient bij de opties de inlognaam en wachtwoord voor deze administratie in te vullen. Vaak staan deze standaard op 'sup', 'sup' ingesteld. In andere gevallen is dat niet noodzakelijk.
De optie Gegevens cumulatief / als stand importeren maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling.
Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.
Importeren
Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner importprocedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.
...