Met behulp van deze koppeling kunt u cijfers inlezen vanuit Exact onlineOnline. Deze koppeling is vanaf Visionplanner 3.21.5.0 beschikbaar.
Verbinding met de gegevens
U opent de connectie instellingen via het knopje achter administratie en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U kunt kunt dient dan het land kiezen van de Exact omgeving waar u uw exact Exact administratie voert. OP Op dit moment ondersteunt Visionplanner de volgende landen:
- Nederland
- BelgieBelgië
- Duitsland
- Engeland
- Frankrijk
- AmerikaUSA
Vervolgens kunt u via de login knop inloggen in Exact onlineOnline. Dit zal via een Webbrowser webbrowser gebeuren, Exact stelt eisen aan uw webbrowser en zal niet werken op verouderde websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar uw Exact ondersteuning. . Na de verificatie kunt u de geopende pagina sluiten.. Was u reeds ingelogd in Exact online Online dan worden uw inlogegevens inloggegevens automatisch overgenomen in Visionplanner en is er kans dat u niets hoeft te doen. Eventueel dient u dan nog wel toestemming te gegeven dat de Visionplanner Applicatie uw Exact online gegevens kan benaderen.
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
In Visionplanner versies voor vóór 3.21.8.0 konden inlognaam en wachtwoord voor Exactonline ingevoerd worden in Visionplanner. Vanaf 25 september 2016 ondersteund ondersteunt Exact Nederland deze methode van authenticatie niet meer, en Exact Online Belgie België vanaf 1 oktober 2015. De import met Exact zal daarin dus ook niet meer werken. Om met deze import te kunnen werken na deze datums datum zult u de update van Visionplanner moeten uitvoeren. |
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
De authenticatie methode die Exact gebruikt vereist een online pagina. Visionplanner regelt dit en zorgt dat de authenticatie automatisch overgenomen wordt in ons offline pakket om gebruikt te kunnen worden. Daarvoor moet Visionplanner wel toegang hebben tot die pagina. Het is dan ook belangrijk dat Visionplanner toegang heeft tot de volgende pagina's: http://download.visionplanner.nl https://secure.visionplanner.nl https://secure2.visionplanner.nl Wordt toegang tot deze pagina's geblokkeerd dan is het niet mogelijk om verbinding met Exactonline Exact Online tot stand te brengen. |
Opties
Voor Exact online Online kunnen een paar extra opties worden gekozen, ook hiervoor klikt u op het knopje achter 'administratie' en kiest u nu voor 'Opties'.
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
In het scherm 'kolommen toewijzen' scherm kan via het hulpknopje de optie 'Cumulatief/Als stand importeren' aangezet worden. Deze optie maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling. Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet. |
Importeren
Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.
...
| Info |
|---|
Als u in de import opties aangeeft dat u de rekeninggegevens wilt opslaan in Visionplanner kunt u de rekeningen openklappen en ziet u de geïmporteerde rekeningen. Vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in exact online opgeslagen transacties. |
...