U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Exact Financials database te koppelen.
Administratie verbinden
U opent de verbindings instellingen via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U kunt dan de voorziening en verbindings instellingen in te geven. Welke waarden u moet ingeven moet uw systeembeheerder bepalen. Natuurlijk zal uw toepassing rechten moeten hebben om verbinding met de database te maken.
Opties
Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties". U kunt kiezen of u actuele of budget cijfers wilt importeren, van welke administratie u de cijfers wilt importeren en of u kostenplaatsen on/of kostendragers wilt gebruiken.
Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.
Importeren
Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.
U kunt met deze koppeling doorzoomen op de transacties opgeslagen in uw database. Dat kan vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards. Daarnaast kunt u gebruik maken van de QueryManager met deze koppeling.