Caseware integratie - Eenmalig stappenplan

Caseware integratie met Visionplanner – Eenmalig stappenplan

Vanaf versie 3.18 van Visionplanner is het mogelijk om vanuit Caseware 2010 en hoger tussentijdse rapportages te genereren. Zowel Caseware als wel Visionplanner dienen op de reguliere wijze geïnstalleerd te worden. Vervolgens moeten de visionplanner sjablonen in de documentenbibliotheek van Caseware geplaatst worden. De sjablonen worden automatisch mee geïnstalleerd met Visionplanner. Na installatie van Caseware en Visionplanner volgt u  het onderstaande stappenplan:

1)    Start Caseware en open een willekeurig klantdossier

2)    Klik op de knop om de documentenbibliotheek van Caseware te openen

3)    Klik op de knop Bewerken

4)    Open nu de Windows verkenner en blader naar de installatiemap van Visionplanner.

Tip: indien u niet weet waar de installatiemap staat, kunt u Visionplanner starten middels de snelkoppeling. Ga dan naar het menu Help | Licentie en gebruik hier de toetsencombinatie CTRL-E. De installatiemap wordt dan geopend in de Windows verkenner.

5)    Selecteer de bestanden:

-      3.10.0.1 – Start Visionplanner.cvw

-      3.10.0.2 Caseware tussentijdse cijfers per maand.vp

-      3.10.0.3 Caseware tussentijdse cijfers per kwartaal.vp

en versleep deze naar het caseware scherm.

6)    Sluit de Windows verkenner en sluit Caseware