Import - Dynamics 365 Business Central

Owned by Bart Schraven
Last updated: 27 May 2024
5 min read

LET OP! Voor deze import worden Beta API's gebruikt van Microsoft. Het is dus mogelijk dat Microsoft hier nog wijzigingen in aanbrengt die effect kunnen hebben op de import. De verwachting is dat deze beta API's tot en met maart 2023 beschikbaar blijven. 

Daarna zullen deze vervangen worden door andere API's, maar vervolgens dient ook Visionplanner aangepast te worden. Mogelijk zal de import rond deze tijd tijdelijk niet werken.


Stap 1: Installeer Visionplanner connector app in Business Central


Om gegevens vanuit Business Central te kunnen importeren in de offline versie van Visionplanner dient er eerst de ‘Visionplanner connector’ app geïnstalleerd te worden in Business Central. Dit werkt op de onderstaande wijze:


  1. Log in op Microsoft Dynamics 365 Business Central met een gebruiker die die een machtigingenset heeft om andere gebruikers rechten te geven in Dynamics 365 Business Central (bijv. SUPER, SECURITY)
  2. Zoek op ‘Extensiemartkplaats’ in Business Central


       3. Zoek in de extensiemartkplaats (AppSource) naar ‘Visionplanner’ (let op, volledige naam gebruiken)

       4. Klik op ‘Get it now’ bij het zoekresultaat ‘Visionplanner Connector’

       5. Er opent nu een wizard. Kies bij Taal: Dutch (Netherlands)

       6. Klik op installeren

       7. Zoek op ‘Azure’ en open ‘Azure Active Directory-toepassingen’ in Business Central

       8. Klik op ‘+ Nieuw’ in de menu balk:

       9. Vul het volgende in:

           a. Client-id: {d0efc1ff-c749-4fe5-ab12-f1ad44f532fc}

           b. Beschrijving: Visionplanner Studio

     10. Stel de Status in op ‘Geactiveerd’ en klik bij de onderstaande melding op ‘Ja’

       11. Scrol naar beneden en wijs onder de tab Gebruikersmachtigingensets de volgende Machtigingen toe:

             a. D365 AUTOMATION

             b. VPC CONNECTOR

NB: Dit kan per bedrijf/administratie ingesteld worden. Wanneer het veld ‘Bedrijf’ leeg gelaten wordt, krijgt de koppeling toegang tot alle administraties in Dynamics 365 Business Central.

       12. Klik op ‘Toestemming geven’ in de menu balk

       13. Authenticeer de kopppeling door in te loggen met het Business Central-account en kies voor ‘Accept’

       14. Klik op ‘Ok’

      15. De koppeling is succesvol ingesteld en de juiste rechten zijn toegewezen.


Let op! Indien je ook de kostenplaatsen uit Business Central wenst te importeren dan moet de dimensiecode die je gebruikt, worden ingesteld in de boekhoudinstellingen (= General Ledger Setup) onder het kopje ‘Visionplanner Connector’:

Dit is een instelling per administratie – als je dus meerdere administraties hebt dan moet dat in ieder bedrijf afzonderlijk worden ingesteld.
 
Let op 2! In Business Central hebben de grootboekrekeningen een eigenschap of het een balansrekening betreft (Assets of Liabilities) dan wel een winst-en-verliesrekening. Indien een balansrekening de mutatie toont in plaats van de stand in Visionplanner, is de kans groot dat de eigenschap van de betrffende grootboekrekening verkeerd is ingesteld. Dit is gewoon aan te passen in Business Central. 



 

Stap 2: Importeren in Visionplanner offline (Studio)

 

  1. Start het programma en open het gewenste bestand (*.vp)
  2. Ga naar ‘Actuele cijfers | Importeren’
  3. Voeg een nieuwe import toe en klik op bewerken:
  5. Bij Type administratie selecteer je ‘Microsoft / Business Central’ en vervolgens de optie Selecteer achter ‘Administratie’:
  7. Er verschijnt een popup scherm waar het Azure tenant Id en de omgeving moet worden ingevuld:
  8.  
    1. Deze zijn te vinden in Business Central. Klik rechtsboven op het vraagteken:
    3. Klik vervolgens op Help en ondersteuning bij de Overige resources (Help and support)
    4. Bij de sectie “Een probleem melden” staat het tenant Id en de omgeving:
  9. Nadat het tenant id en omgeving zijn ingevuld, klik je linksonder op Login.
  10. Je moet je dan aanmelden met het Business Central account. Na het aanmelden verschijnt het scherm dat het aanmelden is gelukt en dat de browser sessie kan worden gesloten.
  11. Klik opnieuw op het icoontje achter Administratie en selecteer ‘Opties’:
  13. Selecteer bij administratie de gewenste administratie uit Business Central en klik OK
  15. Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.