Import - Microsoft Dynamics AX

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Microsoft Dynamics AX database te koppelen. In 2002 heeft Microsoft dit pakket overgenomen daarvoor heette het Axapta .

Verbinding met de gegevens

Uw toepassing zal rechten moeten hebben om verbinding met de database te maken. Hoe u dit kunt doen kunt u navragen bij u systeembeheerder.

U opent de connectie instellingen via het knopje achter administratie en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U kunt dan de servernaam en de database op de server kiezen. Welke waarden u moet ingeven moet uw systeembeheerder bepalen.

Dit is een database op een Microsoft SQL Server. Nadat u de koppeling ingesteld heeft is het mogelijk dat het toch niet lukt om gegevens te importeren. Dit geeft meestal aan dat de credentials niet correct zijn: Meer informatie

Opties

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u voor Axapta nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter administratie en vervolgens "Opties".

Voor Axapta kunnen de volgende opties ingesteld worden:

Database versie (Axapta of AX2012)
Administratie (of importeren uit alle administraties)
Dimensie Filter (alleen AX2012)
Kostenplaatsen gebruiken (Axapta: Dimensie 1,2 of 3, AX2012: Alle dimensies zijn te kiezen)
Onderbouwing gebruiken (Axapta: Dimensie 2,3 of 4, AX2012: Alle dimensies zijn te kiezen)

Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.

De optie Gegevens cumulatief / als stand importeren maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling.

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

Importeren

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken in uw dashboards en rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.