Import - AXI Finance

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een AXI Finance database te koppelen.

Verbinding met de gegevens

U opent de verbindings instellingen via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U kunt dan de voorziening en verbindingsinstellingen in geven. Welke waarden u moet ingeven moet uw systeembeheerder bepalen. Natuurlijk zal uw toepassing rechten moeten hebben om verbinding met de database te maken.

Opties

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u voor AXI Finance nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties". 

Voor AXI kunt u kiezen of u de kostenplaatsen of kostendragers wilt gebruiken in Visionplanner.

Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.

Importeren

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Aandachtpunten

In AXI kunt u periode '0' koppelen. Daarin worden alle boekingen van Dagboek 90 geplaatst. In dat dagboek komen vanuit AXI de boekingen voor de jaarafsluiting, deze hoeft dus alleen voor het eerst gebruikte jaar gekoppeld te worden.

Om de boekjaren goed terug te zien in de koppeling is het belangrijk dat in AXI bij het beheren van de boekperioden de omschrijving van elk boekjaar is gevuld met het jaartal, dus daar moet bijvoorbeeld' 2013' staan.