Import - Softpak

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Softpak database (http://www.softpak.nl/nl/) te koppelen.

Administratie verbinden

U opent de verbindingsinstellingen via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U dient dan de voorziening en verbindingsinstellingen in te geven. Welke waarden u moet ingeven moet uw systeembeheerder bepalen. Natuurlijk zal uw toepassing rechten moeten hebben om verbinding met de database te maken.

Deze koppeling werkt alleen op een Progress OpenEdge database. Softpak kan ook op een Unix database geïnstalleerd zijn, daamee zal deze koppeling op dit moment niet werken. Dit zou apart ontwikkeld moeten worden.

Om een Progress database te benaderen met Visionplanner moet de Progress OpenEdge database driver geïnstalleerd zijn. Deze wordt niet altijd bij het installeren van Softpak geïnstalleerd. Uw leverancier van Softpak zal u daar meer informatie over kunnen geven.

Op het tabblad 'Voorziening' dient u te kiezen voor de 'Microsoft OLE DB provider voor ODBC'. OP het tabblad Verbinding kunt u de gegevensbron kiezen indien deze reeds aanwezig was. Is deze niet aanwezig dan kunt u kiezen voor 'Verbindingsreeks gebruiken' en bij Opstellen de juiste gegevens instellen.

Opties

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties". Er kan gekozen worden welke soort database er gebruikt wordt door Softpak. Wordt dat gewijzigd dan is het mogelijk dat u het opties scherm opnieuw moet openen voordat u sommige andere opties kunt kiezen.

Voor deze import zijn de volgende opties beschikbaar:

Administratie
Kostenplaats

Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.

Voor Softpak in het aan te raden om de vink 'Cursor op de server gebruiken' aan te zetten.

De optie Gegevens cumulatief / als stand importeren maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling.

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

Importeren

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken in uw dashboards en rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.