Import - Afas Profit Directe Databasekoppeling

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Afas Profit database te koppelen.

Verbinding instellen

Natuurlijk zal uw toepassing rechten moeten hebben om verbinding met de Afas Profit database te maken. Hoe u dit kunt instellen binnen AFAS kunt u navragen bij u systeembeheerder.

U opent de connectie instellingen via het knopje 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U kunt dan de server en database waarp uw Afas Profit database staat kiezen. Welke waarden u moet ingeven moet uw systeembeheerder bepalen.

Opties

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u voor AFAS Profit nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje 'Administratie' en vervolgens "Opties".

Kunt kunt hier kiezen:

Wilt u actuele of Budget cijfers importeren, en welk Budget scenario u wilt gebruiken
Van welk filiaal u cijfers wilt importeren
Of u dimensies naar Visionplanner wilt importeren

Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen

In het scherm 'kolommen toewijzen' scherm kan via het hulpknopje de optie 'Cumulatief/Als stand importeren' aangezet worden. Deze optie maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling.

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

Importeren van gegevens

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Als u beschikt over de module QueryManager dan kunt u met deze koppeling vanuit het Financieel overzicht en de tabellen in de dashboards doorzoomen op de in de database opgeslagen transacties. Daarnaast kunt u dan ook tabellen en grafieken in uw dashboards en rapporten uit uw eigen database rapporteren middels zelf samengestelde databasequery's.