Import - Unit4 - Multivers
U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Multivers database te koppelen.
Verbinding instellen
U opent de verbindingsinstellingen via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U dient dan de verbindingsinstellingen in te geven.
Met deze koppeling kunnen gegevens uit zowel de online als de offline versies van Unit4 Multivers uitgelezen worden. Vanaf Visionplanner versie 3.19 kunt u gewoon kiezen voor 'Unit 4 Multivers' of 'Unit 4 Multivers Online'. Vervolgens moet u de juiste inloggevens ingeven en kunt u uw administratie kiezen.
Driver
Voor de normale versie van Multivers moet de 'Multivers voor Windows' ODBC driver geïnstalleerd zijn op uw computer, deze wordt normaal geïnstalleerd gelijk met de installatie van Multivers. Voor informatie over deze driver en de installatie ervan verwijzen wij naar Unit4. Heeft u een nieuwe versie van Multivers geinstalleerd dan dient u de administratie altijd eerst één keer in Multivers geopend te hebben voordat u deze vanuit Visionplanner kunt benaderen.
Voor de online versie moet de 'Unit4 Multiversonline ODBC driver' geïnstalleerd zijn op uw computer, is dat niet zo dan kunt u die downloaden. Deze is ook te downloaden vanaf https://selfservice.unit4.nl/. Bij het product Auditor is deze daar bij de downloads beschikbaar. Voor de installatie zullen waarschijnlijk beheersrechten op de computer nodig zijn. Voor informatie over deze driver en de installatie ervan verwijzen wij naar Unit4.
Vanaf versie 3.19 kunt u daarna direct de import gebruiken. U moet de gebruikersnaam en wachtwoord instellen die u gebruikt om uw Unit4 Multivers database te kunnen benaderen. Ook moet u het ODBC wachtwoord opgeven. Deze kunt u in uw Unit4 omgeving instellen. Standaard staat deze op 'odbc'.
Gebruikt u nog Visionplanner 3.18 of lager dan moet u per administratie een gegevensbron aanmaken. Klik op hieronder hoe u de verbinding moet instellen.
Opties
Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u voor Multivers nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties". Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.
De voor Multivers specifieke instellingen zijn:
Soort cijfers (Aktueel / Budget)
Filiaalcode (indien aanwezig)
Kostenplaats / kostendrager (dossiers)
Beginbalanswaarden of alleen transistorische boekingen meenemen
In het scherm 'kolommen toewijzen' scherm kan via het hulpknopje de optie 'Cumulatief/Als stand importeren' aangezet worden. Deze optie maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling.
Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.
Importeren
Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.
Extra mogelijkheden
Naast de standaard import kunt u met deze koppeling ook:
Doorzoomen op financiële mutaties vanuit het Financieel overzicht en dashboard tabellen
Openstaande posten rapporteren uit uw Multivers administratie
Zelf database selecties definiëren via QueryManager
Voor specifieke rapportages kunt u op onze Portal standaard rapporten downloaden.