Import - Unit4 - Multivers

U kunt deze koppeling gebruiken om direct op een Multivers database te koppelen.

Verbinding instellen

U opent de verbindingsinstellingen via het knopje achter 'Administratie' en kiest vervolgens uit het menu 'Selecteer'. U dient dan de verbindingsinstellingen in te geven.

Met deze koppeling kunnen gegevens uit zowel de online als de offline versies van Unit4 Multivers uitgelezen worden. Vanaf Visionplanner versie 3.19 kunt u gewoon kiezen voor 'Unit 4 Multivers' of 'Unit 4 Multivers Online'. Vervolgens moet u de juiste inloggevens ingeven en kunt u uw administratie kiezen.

Driver

Voor de normale versie van Multivers moet de 'Multivers voor Windows' ODBC driver geïnstalleerd zijn op uw computer, deze wordt normaal geïnstalleerd gelijk met de installatie van Multivers. Voor informatie over deze driver en de installatie ervan verwijzen wij naar Unit4. Heeft u een nieuwe versie van Multivers geinstalleerd dan dient u de administratie altijd eerst één keer in Multivers geopend te hebben voordat u deze vanuit Visionplanner kunt benaderen.

Voor de online versie moet de 'Unit4 Multiversonline ODBC driver' geïnstalleerd zijn op uw computer, is dat niet zo dan kunt u die hier downloaden. Deze is ook te downloaden vanaf https://selfservice.unit4.nl/. Bij het product Auditor is deze daar bij de downloads beschikbaar. Voor de installatie zullen waarschijnlijk beheersrechten op de computer nodig zijn. Voor informatie over deze driver en de installatie ervan verwijzen wij naar Unit4.

Vanaf versie 3.19 kunt u daarna direct de import gebruiken. U moet de gebruikersnaam en wachtwoord instellen die u gebruikt om uw Unit4 Multivers database te kunnen benaderen. Ook moet u het ODBC wachtwoord opgeven. Deze kunt u in uw Unit4 omgeving instellen. Standaard staat deze op 'odbc'.

Gebruikt u nog Visionplanner 3.18 of lager dan moet u per administratie een gegevensbron aanmaken. Klik op hieronder hoe u de verbinding moet instellen.

Multivers Offline

Het nummer van de administratie kunt u vinden op het startscherm van Multivers en is meestal iets van MVL00001

Klik op de knop achter de 'Gegevensbron' en kies voor 'Nieuwe gegevensbron'
Er kan een foutmelding verschijnen dat u geen rechten heeft om een Computergegevensbron aan te maken. Dat kan uw systeembeheerder alleen aanpassen.
Kies voor 'Gebruikersgegevensbron' of 'Computergegevensbron' en klik op Nieuw
Kies de driver: 'Multivers voor Windows (*.dbs)'
Klik op Volgende
Geef de naam van de gegevensbron 'Multivers' met als toevoeging de naam van de administratie
De omschrijving hoeft u niet in te vullen, het mag wel maar is puur voor uw eigen informatie
Geef bij database het nummer van de administratie (MVL...)
Wanneer u klikt op 'Test verbinding' en u krijgt een foutmelding verifieer dan uw invoer. De databasenaam hoeft u normaal gesproken niet in te vullen. Eventueel kunt u bij Unit4 navragen waarom u deze krijgt.
U kunt de gegevensbron nu opslaan en deze kiezen in Visionplanner
Meestal zijn zowel de inlognaam als het wachtwoord 'odbc', het wachtwoord kan worden aangepast in Multivers via 'Beheer'-'Wijzigen ODBC wachtwoord',

Kunt u geen gegevensbron aanmaken dan kunt u nog de geavanceerde instellingen gebruiken. Wij kunnen natuurlijk niet garanderen dat dit werkt.

Klik op de knop achter de 'Gegevensbron' en kies voor 'Geavanceerd'
Op het tabblad 'Voorziening' moet gekozen worden voor 'Microsoft OLE DB provider for ODBC drivers'
Op het tabblad 'Verbinding' moet gekozen worden voor 'Verbindingsreeks gebruiken'. In het vakje van de verbindingsreeks kan de volgende regel geplakt worden: 'DSN=Unit 4 Multivers;DB=MVL00001;SRVR=MVSERV;UID=ODBC;' (zonder de ' tekens!). In deze regel moet de naam van de database (MVL00001) aangepast worden naar de dabasenaam van de administratie (staat op het inlogscherm van Multivers). Wordt er een aangepaste naam van de server gebruikt dan dient ook die aangepast te worden.
U dient ook de gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, deze zijn meestal beide 'odbc'. Vergeet niet het vinkje bij 'Opslaan wachtwoord toestaan' aan te vinken

Multivers Online

In Visionplanner versie 3.18 kunt u ook gebruik maken van een koppeling maar Multivers online. Het nummer van de administratie kunt u vinden op het startscherm van Multivers en is meestal iets van MVL00001

Klik op de knop achter de 'Gegevensbron' en kies voor 'Nieuwe gegevensbron'
Er kan een foutmelding verschijnen dat u geen rechten heeft om een Computergegevensbron aan te maken. Dat kan uw systeembeheerder alleen aanpassen.
Kies voor 'Gebruikersgegevensbron' of 'Computergegevensbron' en klik op Nieuw
Kies de driver: 'Unit4 Multivers Online ODBC Driver' (zie de opmerking hieronder)
Klik op Volgende
Geef de naam van de gegevenbron 'Multivers online' met als toevoeging de naam van de administratie
De ODBC Service URL moet zijn: 'https://koppelonline.unit4.nl'
U moet uw inloggegevens invullen, deze zijn klantspecifiek voor Multivers Online en zouden bekend moeten zijn
Geeft de database nummer op, of selecteer deze.
Het ODBC wachtwoord is ingesteld in Multivers via 'Beheer'-'Wijzigen ODBC wachtwoord', standaard is dit 'odbc'
Vergeet niet het vinkje bij 'Wachtwoord opslaan' aan te zetten
Wanneer u klikt op 'Test verbinding' en u krijgt een foutmelding verifieer dan uw invoer. Eventueel kunt u bij Unit4 navragen waarom u deze krijgt.
U kunt de gegevensbron nu opslaan en deze kiezen in Visionplanner

Opties

Nadat uw verbinding is gemaakt kunt u voor Multivers nog een aantal opties instellen. U doet dit ook via het knopje achter 'Administratie' en vervolgens "Opties". Aan de opties in het onderste vak hoeft u normaal gesproken geen wijzigingen aan te brengen. Soms kan de performance van de verbinding verbeterd worden door andere keuzen te maken. Is dat noodzakelijk dan zal uw systeembeheerder u daar eventueel mee kunnen helpen.

De voor Multivers specifieke instellingen zijn:

Soort cijfers (Aktueel / Budget)
Filiaalcode (indien aanwezig)
Kostenplaats / kostendrager (dossiers)
Beginbalanswaarden of alleen transistorische boekingen meenemen

In het scherm 'kolommen toewijzen' scherm kan via het hulpknopje de optie 'Cumulatief/Als stand importeren' aangezet worden. Deze optie maakt het mogelijk om zonder de gehele historie te koppelen de juiste data (beginbalans) in te lezen. Dit heeft als voordeel dat als er periode in Visionplanner zijn dichtgezet, maar er wordt toch nog geboekt in deze perioden, deze boekingen in de eerst volgende periode wel worden meegenomen in de telling.

Op deze manier zullen de waarden blijven aansluiten met de waarde uit de database. De import zal iets langzamer kunnen zijn als u deze optie aanzet.

Importeren

Nadat u de opties ingesteld heeft kunt u de perioden en rekeningen in uw administratie volgens de standaard Visionplanner import procedure kiezen. In de hulpfunctie (F1) van het programma of de handleiding van Visionplanner kunt u daar meer informatie over vinden. De handleiding kunt u downloaden vanaf deze pagina.

Extra mogelijkheden

Naast de standaard import kunt u met deze koppeling ook:

Doorzoomen op financiële mutaties vanuit het Financieel overzicht en dashboard tabellen
Openstaande posten rapporteren uit uw Multivers administratie
Zelf database selecties definiëren via QueryManager

Voor specifieke rapportages kunt u op onze Portal standaard rapporten downloaden.